授課大綱


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Please respect intellectual property rights when making handouts for students.
學年期 111學年度第1學期課程 學科代號
Subject Code
0095L1
科目名稱
Course Title
實用投資與致富
Applied Investment and Richness
課程簡碼
Course No.
GENS-95L-89-A1
開課系級
Dept
通識中心-台北校區
A-GENS-0
學分數
Credit(s)
2 時數
Hour(s)
2
選別
Required or Elective
9-通識 開課別
Duration
半年 第一學期
授課教師
Instructor
卓文乾
授課教師學術專長
the Instructor's Areas of Specialization
不動產管理、金融行銷、個人理財、退休理財規劃、教練領導與創意思考
缺曠課規定
Attendance Policy
缺曠課時數(含事/病假)達授課總時數三分之一(12 小時)以上者,學期成績以零分計。
Student will receive a semester grade of zero for a course if absences from class exceed one third (12hrs)of total class hours.
中文課程概要
Chinese Course Description
1.培養同學正確投資理財觀念、方法及投資思辨能力。 2.各種投資工具介紹,使修課同學能了解如何利用這些工具達成投資的目的。
英文課程概要
English Course Description
1. Establish students’ right opinions, methods and identified ability in investment. 2. Introduce investing tools to the students, let them understand how to use those tools to invest.
基本核心能力 / 系核心能力
Core Competency
『註:該課程之核心能力以紅色表示.』
教學目標
Course Objectives
1.培養同學正確投資理財觀念、方法及投資思辨能力。 2.各種投資工具介紹,使修課同學能了解如何利用這些工具達成投資的目的。
授課方式
Approach to Instruction
講述、討論、實作、問題解決、其他
課程授課語言
Course language
本國語
是否自編教材
Whether self-edited textbooks
成績評定
Grading
平時評量 40%: 出席20% 作業與課堂參與20%
期中評量 30%: 筆試或報告
期末評量 30%: 筆試或報告
參考書目
Textbooks and References
基礎理財規劃實務案例演練及決策系統實作
備註
Remark
電話和line-0931051590 mail- wenchien72@gmail.com Meet教學: https://meet.google.com/obi-pycz-tcw

週次
Week
進度內容
Syllabus
第1週投資理財規劃導論
第2週投資理財規劃第一步:KYC
第3週投資理財規劃第一步:KYC
第4週投資理財規劃第一步:KYC
第5週投資理財規劃第二步:設定投資理財目標
第6週投資理財三大人生目標
第7週投資理財三大人生目標
第8週投資理財規劃第三步:解析財務現況
第9週期中考核週
第10週投資理財規劃第三步:解析財務現況
第11週規劃與執行:現金流管理
第12週規劃與執行:風險管理
第13週規劃與執行:投資管理
第14週規劃與執行:租稅與財產移轉管理
第15週理財規劃最終步:追蹤調整理財進程
第16週理財規劃最終步:追蹤調整理財進程
第17週個案研討:分組討論
第18週期末考核週

課程與專門議題之關聯性Relationship between Courses and Specific Issues
課程學習融入下列議題的程度The degree to which specific issues are integrated into courses
議題
Issue
關聯性
Relevance
議題
Issue
關聯性
Relevance
性別平等教育
Gender Equality
間接相關(Indirect Relevance)環境與能源教育
Environment, Energy and Resources
間接相關(Indirect Relevance)
品德教育
Character Education
直接相關(Direct Relevance)職業安全衛生教育
Occupational Secutity and Hygiene
間接相關(Indirect Relevance)
生命教育
Life Education
直接相關(Direct Relevance)保護智慧財產權
Copyright Protection
直接相關(Direct Relevance)
法治教育
Law-Related Education
直接相關(Direct Relevance)個人資料保護
Personal Information Protection
直接相關(Direct Relevance)
公民教育
Civic Education
直接相關(Direct Relevance)資訊安全
Information Technology Security
直接相關(Direct Relevance)
人權教育
Human Rights
直接相關(Direct Relevance)生涯規劃
Career Planning
直接相關(Direct Relevance)
服務學習
Service Learning
直接相關(Direct Relevance)多元文化學習
Multi-Cultural Learning
直接相關(Direct Relevance)
生活防災教育
Disaster Prevention Education
間接相關(Indirect Relevance)食品安全教育
Food Safety Education
間接相關(Indirect Relevance)
長期照護
Long-Term Care
直接相關(Direct Relevance)媒體素養
Media Literacy
直接相關(Direct Relevance)
家庭與婚姻
Family and Marriage
直接相關(Direct Relevance)勞動權益教育
Labor Rights
直接相關(Direct Relevance)
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